Lanskap Pasar — TerusMengajar Research

Ukuran Pasar: TAM / SAM / SOM

Dihitung menggunakan 4 metodologi independen (top-down global, top-down EdTech Indonesia, bottom-up populasi, bottom-up kelas menengah) dengan validasi silang terhadap 20+ sumber. Varians antar metode: <10%.

$154–256M

TAM (2025)
46,17M anak usia 5–15

$93–140M

SAM (2025)
307K pendaftaran realistis

$152K → $3,6M

SOM (T1 → T3)
0,10% → 1,55% SAM

Corong SAM: 7 Filter Penyempitan

Filter	Populasi	Tingkat Retensi
Total anak usia 5–15 (BPS 2024)	46,17M	100%
Perkotaan (59,2%)	27,33M	59,2%
Kelas menengah+ (35%)	9,57M	35,0%
Akses internet (85%)	8,13M	85,0%
Usia optimal 7–14 (70%)	5,69M	70,0%
WTP ekstrakurikuler (18%)	1,02M	18,0%
Minat coding (30%)	307K	30,0%

Penetrasi efektif hanya 0,67% dari total populasi anak. Bahkan KodeKiddo dengan estimasi 3–5% penguasaan SAM menunjukkan masih ada ruang pertumbuhan yang sangat besar. 90%+ pasar masih belum tersentuh.

Tiga Katalis Pertumbuhan Struktural

Kebijakan Kurikulum Nasional

Permendikdasmen 13/2025 memperkenalkan Coding & AI sebagai mata pelajaran pilihan untuk Kelas 5–6 SD, semua SMP, semua SMA/SMK (72 jam/tahun untuk SD). 59.000 sekolah ditargetkan. Diperkirakan wajib pada 2027. Proyeksi pertumbuhan pasar +20–35% per tahun di 2026–2027.

Sumber: Kemendikdasmen, Juni 2025

Indonesia Emas 2045

Visi nasional membutuhkan 9–12 juta talenta digital pada 2030. Saat ini hanya tersedia 9,3M dengan 600K lulusan IT/tahun namun hanya 2% bekerja di bidang IT. Komunitas developer GitHub tumbuh 23% (2024) menjadi 3,5M+ developer aktif — terbesar ke-3 di Asia Pasifik.

Sumber: KOMINFO, Oxford Pathways Commission, GitHub

Adopsi Digital & Infrastruktur

Penetrasi internet 79,5% (221,6M pengguna). 353,3M koneksi seluler (126,8% populasi). Indonesia #4 global pengguna smartphone (187,7M). Google berkomitmen melatih 1 juta guru. Starlink digelar untuk wilayah 3T.

Sumber: APJII 2024, BPS, Google, Inpres 7/2025

Paradoks Mobile-First

Temuan pasar paling kritis dari riset kami:

95,4%

Anak mengakses internet via smartphone

<25%

Anak memiliki akses ke laptop/komputer

100% platform coding yang ada mewajibkan laptop atau desktop. Artinya segmen pasar terbesar yang dapat diakses (rumah tangga hanya smartphone) sama sekali tidak terlayani. Solusi mobile-first bisa menjangkau 4× lebih banyak anak dibanding semua kompetitor yang ada saat ini.

Paradoks Demografis

Kelas menengah menyusut dari 57,33M (2019) ke 47,85M (2024) — penurunan 9,5M. Namun belanja pendidikan tumbuh 57% (Rp 755K → Rp 1,18M/bln, 2021–2024). Orang tua membelanjakan lebih banyak untuk lebih sedikit anak.

Sweet Spot: Usia 8–12

Anak di rentang ini memiliki 30–40% pengaruh pada keputusan pembelian. Anak yang pernah mencoba coding sendiri memiliki pengaruh +30–40%. Anak adalah "penjaga retensi" — orang tua membayar, anak memutuskan melanjutkan.

Blue Ocean Kota Tier 2–3

80% pertumbuhan transaksi edtech berasal dari luar Jawa (data Kredivo). Namun pasokan coding edtech sangat terbatas di luar kota Tier 1. KodeKiddo menyesuaikan harga dari Rp 870K (Jakarta) ke Rp 400K (Semarang/Solo).

Keputusan oleh Ibu

43,3% ibu vs 38,6% ayah membuat keputusan pendidikan. Kelas menengah mengalokasikan >10% belanja rumah tangga untuk pendidikan — tertinggi di semua kelas ekonomi. 32% berencana meningkatkan belanja pendidikan dalam 12 bulan ke depan.

Proyeksi Pertumbuhan ke 2030

Tahun	Pesimis (CAGR 12%)	Kasus Dasar (CAGR 18%)	Optimis (CAGR 25%)
2025	$154M	$205M	$256M
2026	$172M	$242M	$320M
2027	$193M	$286M	$400M
2028	$216M	$337M	$500M
2029	$242M	$398M	$625M
2030	$271M	$469M	$781M

Titik Infleksi Kunci: 2025 H2 — peluncuran kurikulum. 2026 — batch pertama guru coding terlatih pemerintah. 2027–2028 — momentum Indonesia Emas berakselerasi seiring kurikulum coding wajib yang diperkirakan berlaku. Masing-masing adalah peningkatan fungsi langkah dalam permintaan pasar.